2020年是全球油漆和涂料市場不穩(wěn)定的一年，亞洲的涂料市場也不例外。今年一開始，國際咨詢公司Orr&Boss認為，涂料市場的全球銷量將增長2.8％，價值將增長4.4％，亞洲市場將以3.3％的速度和4.6％的增長率快速增長。這種適度增長的情況與2019年的情況相似，當(dāng)時亞洲涂料市場的銷量增長了2.4％，價值增長了3.3％。現(xiàn)在，Orr&Boss在1月初設(shè)想的這種適度增長情景已被大大動搖?？傮w而言，Orr&Boss預(yù)計亞洲和全球涂料行業(yè)今年的出貨量會下降，但下降的程度因國家和地區(qū)而異，因為全球衰退和復(fù)蘇一直很不平衡，一些地區(qū)和細分市場表現(xiàn)相對較好，而另一些地區(qū)和部門則表現(xiàn)不佳。
2019年回顧：
在討論2020年市場情況之前，Orr&Boss首先回顧了2019年市場數(shù)據(jù)。Orr＆Boss估計，2019年全球涂料市場規(guī)模約為1550億美元，銷量為4150萬升。
亞太地區(qū)是目前世界上最大的涂料市場。它占全球涂料工業(yè)產(chǎn)值的46%，幾乎是第二大區(qū)域歐洲的兩倍，歐洲占全球涂料工業(yè)產(chǎn)值的25％。
據(jù)估計，2019年亞洲涂料市場的銷量增長了2.4%，價值增長率為3.3%。如下圖所示，這兩項指標(biāo)均低于前幾年的增長率。2019年較低的增長率是大多數(shù)亞洲國家（包括中國、印度、韓國）經(jīng)濟增長放緩的結(jié)果。盡管增長率較低，但亞洲仍占全球涂料市場增長的大部分。
亞太市場：
有時我們將亞太涂料市場視為一個市場，但實際上是多個市場的合并。中國是亞洲市場最大的一部分，占亞洲市場總量和價值近60％。第二大市場是印度和日本。這三個市場分別占總交易量的83％，價值的79％。
亞洲的市場表現(xiàn)因地區(qū)而異。通常，我們將亞洲分為五個主要分區(qū)。這五個區(qū)域各有特點。這些是：
中國：該地區(qū)包括中國、臺灣、香港和澳門，中國大陸是這個市場最大的一部分。中國地區(qū)約占市場總量和價值的60％。作為最大的市場，中國是亞洲涂料市場中最具多樣性的市場。這個市場不僅包括大型裝飾涂料市場，而且也有較大的工業(yè)涂料市場。
日本和韓國：這兩個國家占亞太地區(qū)涂料市場總量的8.8％和價值的17％。這個市場的價值幾乎是交易量的2倍。這是因為這些國家的涂料市場是最昂貴的市場，一般來說，銷往這些市場的油漆和涂料質(zhì)量很高，因此能夠獲得更高的價格。
南亞：這個區(qū)域包括印度、孟加拉國、緬甸、尼泊爾和不丹。印度是目前最大的市場。總的來說，這一地區(qū)占亞太地區(qū)涂料市場成交總量的21％，占價值的13％。近年來，這一區(qū)域已經(jīng)成為亞洲增長最快的地區(qū)。盡管其涂料市場比中國小得多，但它是一個有趣的市場，因為它是亞太地區(qū)油漆和涂料市場中增長最快的。
東南亞：該地區(qū)包括印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、柬埔寨和老撾。這些市場占亞太涂料市場的10％，價值的11％。與南亞相似，這些市場具有良好的增長潛力。這些國家的裝飾涂料市場在這些國家的涂料市場中占有較高的比例。在這些國家中，裝飾涂料約占油漆和涂料市場總量的70％，而整個亞太地區(qū)占50％。
澳大利亞和新西蘭：這兩個國家以及太平洋周圍的島國約占交易量的1％，占價值的1.5％。這是最小的分區(qū)。在許多方面，這些國家的涂料市場與北美和西歐的涂料市場類似，但存在一些地區(qū)差異。
2020年預(yù)測：
大流行對所有這些國家的油漆和涂料市場產(chǎn)生了重大影響?？傮w而言，Orr&Boss預(yù)計今年亞太地區(qū)的油漆和涂料市場量將下降約2％。
但這掩蓋了各個細分市場之間的一些相當(dāng)大的差異。包裝涂料是一個相對較小的細分市場，預(yù)計將顯示出強勁的增長，因為消費者在隔離期間不會出差而不得不待在家里，這導(dǎo)致該市場的顯著增長。應(yīng)該說，由于這些國家的中產(chǎn)階級消費者不斷增加以及對包裝消費品的需求相應(yīng)增加，這些市場在大流行之前就增長迅速。汽車OEM涂料預(yù)計將出現(xiàn)最大的下降，因為今年亞洲汽車產(chǎn)量預(yù)計將下降約20%。工業(yè)維護和防護涂料（IM&PC）預(yù)計今年將下降，而低油價導(dǎo)致石油和天然氣部門對這些涂料的需求減少。
總體而言，Orr&Boss預(yù)計隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，這些市場將在2021年反彈。但增長將相對溫和，預(yù)計增長率為4％。Orr&Boss預(yù)計，汽車OEM和其他工業(yè)涂料領(lǐng)域?qū)⒃?021年部分恢復(fù)，但這些市場不會彌補2020年的全部損失。其他工業(yè)市場預(yù)計將在2021年恢復(fù)其損失的量并有所增長。Orr&Boss對2020年亞洲各個細分市場的增長率以及對2021年的市場進行了預(yù)測。
不僅各個細分市場各不相同，而且各地區(qū)的增長率也各不相同。以下是每個區(qū)域的簡短摘要。
中國：第一季度涂料總量下降了30％。Orr&Boss認為第二季度已經(jīng)部分恢復(fù)，并且在第二季度下降到了5-10%的范圍。Orr&Boss預(yù)計在下半年，經(jīng)濟增長將強勁，并且市場將在今年恢復(fù)失地。
日本和韓國：Orr&Boss預(yù)計日本和韓國市場今年將下降0至5％。在日本，第一季度涂料的銷售額比2019年下降了5％至6％。由于日本政府宣布進入緊急狀態(tài)，4月和5月GDP下降了23％。涂料出貨量在第二季度相應(yīng)下降了20％。Orr&Boss預(yù)計市場將在下半年部分恢復(fù)。Orr&Boss還預(yù)計明年日本市場將部分復(fù)蘇，而韓國市場將從2021年起完全彌補今年的損失。
東南亞：Orr&Boss預(yù)計今年東南亞涂料市場將下降0至5％。明年，Orr&Boss預(yù)計市場將恢復(fù)強勁增長，幅度在5%至10%之間。
南亞：Orr&Boss預(yù)計今年該市場將下降5%至10％。在印度，Orr&Boss認為第二季度印度裝飾涂料市場下降了50％。Orr&Boss預(yù)計第三季度將與2019年第三季度持平，第四季度將出現(xiàn)一些增長。對于工業(yè)涂料市場，Orr&Boss預(yù)計第二季度該細分市場將下降50-80％。Orr&Boss預(yù)計第三季度漲幅約為10%，2019年第三季度和第四季度漲幅約為10-20%。對于整個印度涂料市場（包括裝飾和工業(yè)），Orr&Boss預(yù)計今年將下降5-10%。Orr&Boss預(yù)計南亞其他國家（斯里蘭卡、孟加拉國、尼泊爾和巴基斯坦）也會有類似的表現(xiàn)。
澳大利亞和新西蘭：Orr&Boss認為第二季度澳新市場下降了約15％。由于留在家里的消費者都在進行家庭裝修工程，因此第二季度這些國家的裝飾性涂料增長強勁。Orr&Boss在北美和歐洲也看到了這種情況。對于澳新的工業(yè)涂料市場，Orr&Boss認為第二季度下降了30-40％。Orr&Boss預(yù)計，澳新涂料市場將在下半年復(fù)蘇，并將在今年下半年下降至0至5％之間，其中裝飾涂料將與2019年持平，工業(yè)涂料市場將下降約10％。Orr&Boss預(yù)計到2021年，澳新市場將幾乎完全收回其失地。
以上預(yù)測假設(shè)不需要大規(guī)模鎖定，而是只執(zhí)行局部鎖定。如果我們需要恢復(fù)大規(guī)模或全國范圍的封鎖，上述估計可能過于樂觀。Orr&Boss預(yù)計今年整體經(jīng)濟將復(fù)蘇，并遵循國際貨幣基金組織發(fā)布的以下預(yù)測。
涂料市場的未來：
大流行可能會對亞洲涂料市場產(chǎn)生長期影響。市場的一些變化可能是：
整合：亞洲涂料市場比北美或歐洲涂料市場更加分散。在中國以及東南亞和亞洲其他地區(qū)尤其如此。在全球經(jīng)濟衰退之前，Orr&Boss認為亞洲涂料市場已經(jīng)成熟。全球經(jīng)濟衰退可能會加快這一進程。全球衰退是否會導(dǎo)致許多中小型涂料公司被收購？其中一些中小企業(yè)可能無法應(yīng)對經(jīng)濟衰退帶來的財務(wù)壓力。如果你的公司有興趣在亞洲擴張，并且有更長遠的興趣，現(xiàn)在可能是開始在亞洲進行收購的好時機。
DIY：亞洲市場的DIY市場遠小于北美或歐洲。對于中國、東南亞和印度尤其如此。大流行會改變?nèi)藗兊男袨閱?？換句話說，這些國家的消費者是否仍希望油漆承包商進入其房屋粉刷房屋？或者，通過教育活動，涂料行業(yè)能否在這些國家的DIY市場上取得任何進展？Orr&Boss不知道這些問題的答案，但Orr&Boss認為，這可能是一個增加DIY市場機會。
原材料價格：今年油價已大幅下跌。盡管他們最近有所反彈。但是，2020年的平均油價仍比2019年下降了37％。過去，當(dāng)我們看到油價下降到這個水平時，在大約6-12個月后，我們看到原材料價格下降了10-15％。Orr&Boss預(yù)計這次也會發(fā)生類似的事情。
抗病毒和抗菌涂料：今年人們對抗病毒和抗菌涂料的興趣顯著增長。Orr&Boss預(yù)計，在2020年剩余時間和2021年，對這些產(chǎn)品的興趣將繼續(xù)增長。
基礎(chǔ)設(shè)施：與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的涂料在2020年和2021年可能表現(xiàn)良好。中國和其他國家的政府正在考慮對基礎(chǔ)設(shè)施進行大量投資以刺激經(jīng)濟。這可能會導(dǎo)致對基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)涂料的需求增加。
小結(jié)：
到目前為止，對于亞太涂料市場來說，是艱難的一年。但是Orr&Boss認為最壞的情況已經(jīng)過去，經(jīng)濟和涂料市場將逐漸開始復(fù)蘇。Orr&Boss認為，到2021年，亞太涂料市場將恢復(fù)到接近大流行前4％的增長水平。從積極的方面來看，Orr&Boss還認為低油價將導(dǎo)致較低的原材料價格，并認為抗病毒和抗菌以及基礎(chǔ)設(shè)施涂料市場將有增長機會。Orr&Boss也認為，這種流行病可能會對未來的亞太涂料市場產(chǎn)生重大影響。隨著經(jīng)濟衰退對中小型涂料公司的沖擊更大，整合趨勢可能會加快。同時，由于消費者不愿讓承包商入戶，亞洲市場可能有機會擴大DIY涂料市場的規(guī)模。
文章來源：顏鈦云商