2月25日晚,魯北化工披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂版)》,相比此前并購方案,修訂版框架未改變,而是根據(jù)剛落地的再融資新規(guī),在募資、發(fā)行價格和鎖定期安排上稍有調(diào)整。
魯北化工位處濱州無棣,主營業(yè)務(wù)主要包括化肥業(yè)務(wù)、水泥業(yè)務(wù)、鹽業(yè)業(yè)務(wù)和甲烷氯化物業(yè)務(wù),借此并購,魯北化工主營業(yè)務(wù)中將加入鈦白粉。
根據(jù)并購方案,魯北化工擬向控股股東魯北集團和錦江集團,分別發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購其持有的金海鈦業(yè)66%股權(quán)和34%股權(quán);收購?fù)瓿珊?,金海鈦業(yè)成為上市公司的全資子公司。同時,魯北化工擬向魯北集團支付現(xiàn)金收購其持有的祥海鈦業(yè)100%股權(quán);收購?fù)瓿珊?,祥海鈦業(yè)成為上市公司的全資子公司。
截至目前,金海鈦業(yè)年產(chǎn)10萬噸的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線、祥海鈦業(yè)年產(chǎn)6萬噸氯化法鈦白粉生產(chǎn)線項目正在建設(shè)過程中。也就是說,遠期,金海鈦業(yè)和祥海鈦業(yè)的鈦白粉產(chǎn)能將達到26萬噸。