今日,山東魯北化工股份有限公司(魯北化工.600727.sh)發(fā)布公告稱,其籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司(簡(jiǎn)稱“魯北集團(tuán)”)、杭州錦江集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“錦江集團(tuán)”)合計(jì)持有的山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“金海鈦業(yè)”)100%股權(quán)及山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司持有的山東祥海鈦資源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“祥海鈦業(yè)”)100%股權(quán)。
魯網(wǎng)1月14日訊(記者 今日,山東魯北化工股份有限公司(魯北化工.600727.sh)發(fā)布公告稱,其籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司(簡(jiǎn)稱“魯北集團(tuán)”)、杭州錦江集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“錦江集團(tuán)”)合計(jì)持有的山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“金海鈦業(yè)”)100%股權(quán)及山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司持有的山東祥海鈦資源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“祥海鈦業(yè)”)100%股權(quán)。
收購工作正在進(jìn)行中
公告顯示,魯北化工本次重組的其他相關(guān)工作正在持續(xù)推進(jìn),審計(jì)、評(píng)估等工作已經(jīng)完成,評(píng)估報(bào)告依照國有資產(chǎn)評(píng)估管理的相關(guān)規(guī)定,正在履行國有資產(chǎn)評(píng)估審批等相關(guān)程序。
記者了解到,2019年11月16日,魯北化工發(fā)布重組交易預(yù)案。此公告發(fā)出后,11月39日魯北化工收到上交所的問詢函,問詢函中上交所對(duì)標(biāo)的公司金海鈦業(yè)的經(jīng)營情況、所在行業(yè)情況等細(xì)節(jié)進(jìn)行了提問。
魯北化工稱,根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求,公司及中介機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了積極認(rèn)真的核查、分析和研究,就相關(guān)問題做出了回復(fù)說明,并按照《問詢函》的要求對(duì)重組預(yù)案及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
從“左邊口袋”換到“右邊口袋”
記者發(fā)現(xiàn),此次交易屬于關(guān)聯(lián)交易,并構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此次交易對(duì)方魯北集團(tuán)為魯北化工的控股股東,而錦江集團(tuán)是魯北集團(tuán)的第二大股東。
記者梳理后獲悉,錦江集團(tuán)在魯北集團(tuán)2016年3月的第一次混改中,斥資6.04億元,拿下了魯北集團(tuán)44.5%的股份。
2018年9月,魯北集團(tuán)第二次混改引來投資方匯泰控股集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“匯泰控股”)。
隨后在,2019年3月,匯泰控股對(duì)魯北集團(tuán)增資4.93億元,持有20%股份,錦江集團(tuán)的持股比例降至35.6%。
前后共將花費(fèi)14億元 擬募集5.49億元
重組方案顯示,魯北化工擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購其持有的金海鈦業(yè)股權(quán);擬以支付現(xiàn)金收購其持有的祥海鈦業(yè)的股權(quán)。
此外,重組方案中顯示,經(jīng)過協(xié)商金海鈦業(yè)100%股權(quán)交易價(jià)格暫定為13.8億元,祥海鈦業(yè)100%股權(quán)交易價(jià)格暫定為2,000萬元,合計(jì)共14億元。
魯北化工表示,為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)稅費(fèi),擬通過非公開發(fā)行股票方式募集配套資金不超過5.49億元,配套募集資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%,即70197321股。
企查查資料顯示,金海鈦業(yè)與祥海鈦業(yè)主要產(chǎn)品均為鈦白粉。其中,金海鈦業(yè)是國內(nèi)大的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之一,擁有5萬噸/年硫酸法鈦白粉裝置和12萬噸/年硫酸裝置,其中金紅石型3萬噸/年,銳鈦型2萬噸/年。
近年來,魯北化工的業(yè)績連年攀升,營收、利潤雙上漲。2016年、2017年、2018年魯北化工營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)5.13億元、6.08億元、6.58億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤分別實(shí)現(xiàn)3015.84萬元、7844.85萬元、9407.47萬元。
據(jù)了解,魯北化工是世界上著名的磷銨、硫酸、水泥聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)之一,此次從控股股東手中接過鈦業(yè)資產(chǎn),對(duì)其而言,可謂是“如虎添翼”。文章來源“魯網(wǎng)”